2012年稀土江湖 諸侯爭霸“對陣”央企
2012年4月8日，是中國稀土行業(yè)史上值得紀念的日子，因為在當天，醞釀了4、5年，隸屬于工信部的中國稀土行業(yè)協(xié)會終于成立了。事實上，早在10年前，中國有色進出口總公司等多家稀土企業(yè)就曾經提出建立稀土協(xié)會，到去年，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會也申請過設立稀土分會，由于種種原因，申請沒有被批準。但隨著近年來稀土行業(yè)的發(fā)展，這個備受關注的“協(xié)會”再次被提起。2011年7月，工信部特別提出加快推進中國稀土行業(yè)協(xié)會組建工作。直至2012年4月8日，這個“國家級”協(xié)會終于掛牌。
而之所以選擇在4月8日成立，恐怕還與外因相關。2012年3月中旬，美歐日聯(lián)手在世貿組織就所謂的中國限制稀土元素出口一事提起訴訟，從而將中國的稀土問題推上了國際貿易爭端的風口浪尖；而當時多位專家建議，我國如有一個協(xié)會組織通過非官方途徑積極應對，無疑將打開促進問題解決的新途徑。
至此，醞釀已久的中國稀土行業(yè)協(xié)會在京成立，據(jù)悉該協(xié)會包括了中鋁、五礦、包鋼集團、贛州稀土等155家會員，囊括了國內幾乎所有的稀土企業(yè)。
點評：雖然中國稀土行業(yè)協(xié)會已經成立，但其前景并不被有關專家看好。曾有業(yè)內分析師認為，155家會員企業(yè)如果能形成統(tǒng)一聲音，那將是市場的絕對控制力量，但是從中國鋼鐵業(yè)等行業(yè)協(xié)會這些年所能起到的作用看，中國稀土行業(yè)協(xié)會應對外部困難的能力有限。
而更令人不解的是，在4月8日成立大會當天，多家媒體卻被擋在了成立大會的門外。
按照官方的說法，中國稀土行業(yè)協(xié)會將在政府和企業(yè)的橋梁作用方面發(fā)揮很大作用，也給企業(yè)創(chuàng)造了一個平臺，將各種意見以一個統(tǒng)一的發(fā)言渠道出現(xiàn)在整個行業(yè)中，把現(xiàn)在出現(xiàn)的一些問題反映給政府。但其成立的“大喜之日”卻將眾多媒體拒之門外，在成立之后的又異常低調，從未發(fā)出任何“聲音”，這一蹊蹺事件也不由得不讓眾多媒體猜測，這個半官方、半民間的團體究竟為何成立？
稀土行業(yè)協(xié)會醞釀多年終成立
編者按：稀土市場漲漲落落，經歷過價格不如白菜的時代，到價格貴如“切糕”的日子，2012年，稀土價格再度回落，漲落之間，其市場正經歷著不斷完善的過程。
2012年，針對國內稀土行業(yè)集中度低、產業(yè)競爭力差、稀土定價權缺失等問題，工信部提出稀土行業(yè)將加速整合，形成2至3家大型稀土產業(yè)集團。
而從近日公布的2013年稀土產品出口配額和行業(yè)重組情況來看，2013年稀土行業(yè)的版圖將出現(xiàn)明顯變化。
如今，雖然稀土價格指數(shù)跌幅過半，但隨著國內稀土行業(yè)整合步伐的加快，從2012年年底開始，部分稀土永磁類上市公司已重新煥發(fā)生機。
地方稀土集團成立 “對陣”央企
自2012年4月8日，稀土行業(yè)協(xié)會成立大會上，有專家表示對于行業(yè)整合，2012年我國將加快推進大集團組建，形成2-3家大型企業(yè)后，我國南方各稀土產區(qū)紛紛加碼，相繼成立了多個地方稀土集團。
而對于這些稀土集團的成立，有分析師認為，因為牽扯眾多的利益方，而現(xiàn)在南方稀土整合的趨勢，大有打破原來的局面，各地方紛紛“保舉”地方企業(yè)，組建地方稀土集團來抗衡央企“獨大”的局面。
2011年5月，國務院下發(fā)《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，要求依法開展稀土專項整治，加快稀土行業(yè)整合。隨后，各地開始加快地方稀土整合的步伐。
2012年5月，廣東省人民政府正式發(fā)布《關于推進我省稀土行業(yè)整合的意見》，對廣東省進行稀土資源以及稀土產業(yè)鏈的整合提出時間表。由此，稀土行業(yè)整合進入實質性階段，廣東省拉開南方稀土行業(yè)整合的大幕。
截至去年，湖南、內蒙、廣東、福建等省市已經成立了省級稀土產業(yè)集團，逐步完成省內稀土的整合。
但從各省拋出的整合方案來看，各省方案多以省內大型稀土企業(yè)為主，實力雄厚的央企并未能參與到地方稀土整合中來。央企與地方在整合中的利益沖突不言而喻。
點評： 自2011年中央實施稀土大企業(yè)大集團戰(zhàn)略后，地方加快步伐組建稀土集團，同時，央企也對地方稀土資源虎視眈眈。央企在資金、產業(yè)鏈和技術方面有優(yōu)勢，地方國企擁有最重要的礦權，這注定是一場難以擺平的博弈戰(zhàn)。以湖南稀土整合方案為例，此前整合了湖南有色金屬控股集團的五礦集團，并未能深度參與此次湖南稀土的大整合。央企的缺位，或更加彰顯地方政府對稀土資源的掌控決心。
我國首個稀土交易所落戶包頭
2012年8月8日，包頭稀土產品交易所有限公司于金融廣場掛牌成立。
中國近兩年對于稀土行業(yè)集中管制，稀土產品價格劇烈波動，一度對下游應用行業(yè)造成影響，有人甚至質疑稀土行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。成立全國性稀土交易平臺，被認為是中國探尋稀土產品價格形成機制的一次嘗試，行業(yè)主管部門希望借此推動稀土價格市場化、透明化，避免大起大落。
在包頭稀土交易所掛牌當日，運行機制、交易規(guī)則、產品設計等細節(jié)未被披露。交易所稱，公司的合法手續(xù)已經完成，中鋁、五礦、中色等央企均成為股東。但交易所目前處于籌備階段，真正運行還需要一段時間。
這令外界擔心，包頭稀土交易所為了爭做全國性稀土交易平臺而匆匆上馬，后續(xù)運行可能不會太順利。
此前，江西省于2011年底率先成立江西贛州稀有金屬交易所。該地區(qū)中重稀土產量約占全國中重稀土產量的80%。盡管如此，贛州稀有金屬交易所正式運行以來的成交量屈指可數(shù)。
各地爭建稀土交易所的背后，實為各方對稀土定價權的覬覦。經過兩年調整，稀土行業(yè)的重心已從礦產資源的跑馬圈地，轉移至游戲規(guī)則的設計主導權之爭。
點評：從謀劃到掛牌，包頭稀土交易所歷時兩年。作為我國北方最大的稀土生產基地，內蒙古自治區(qū)政府希望通過稀土交易平臺形成市場化的價格，打消外商對于政府操縱價格的疑慮。
而對于稀土買賣有很大的信息不對稱，買賣都是通過熟悉的中間商進行，下游用戶有時候買不到貨、看不清價格。交易所可以實現(xiàn)供應商和采購商直接通過電子平臺接洽，保證了供應的穩(wěn)定，推動了價格的市場化。消除中間商環(huán)節(jié)，使得買賣更流暢、市場信息更清晰。
盡管“誰來唱戲”、“如何唱”尚不為人知，但包頭稀土交易所在業(yè)內確實已廣為人知。
“跌”成為2012年稀土“主旋律”
回顧2012年的稀土行情，“跌”字可以概括為這一年的“主旋律”。2012年年初，稀土市場依舊延續(xù)了2011年下半年的低迷走勢，一路滑坡，去年稀土指數(shù)年底以400點創(chuàng)歷史新低，較2011年12月1日最高點1000點下降了60%，較2012年1月1日的882點下滑了54.65%。雖然在去年稀土行情兩次小幅回漲，但是下滑的大趨勢很快就歸于平靜。
三月中下旬受企業(yè)補庫存，需求復蘇影響，稀土價格曾出現(xiàn)小幅回暖。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，3月25日至4月45日稀土指數(shù)上漲11.08%。
10月末，龍頭企業(yè)包鋼稀土停產保價，并宣布以高于市場價收購高品質稀土；國內幾家大型稀土企業(yè)紛紛響應，加入停產行列。11月份稀土部分產品價格曾一度走高，監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月份稀土指數(shù)上漲6.23%。
低迷的需求始終是制約價格的主要因素，稀土市場小幅上行之后繼續(xù)下跌。有數(shù)據(jù)顯示，相較于2011年最高點氧化鏑跌幅達81.58%，鏑鐵合金跌幅達80.98%。稀土市場成交低迷，經銷商大多感嘆稀土今年日子尤其難過。
2012年稀土價格下跌的主要商品有：鏑鐵合金(-66.43%)、金屬鏑(-65.83%)、氧化鏑(-60.48%)。本年均漲跌幅為-54.48%。
點評：無論從現(xiàn)貨市場、二級市場，稀土行情都呈現(xiàn)出“不給力”的趨勢。從北方稀土行業(yè)龍頭企業(yè)包鋼稀土一年股價走勢來看頗為明顯，自年中時除權以來，包鋼稀土幾度刷新了年內股價的新低，并于2012年10月31日走出了年內最低27.14元的股價。而來自外部的壓力仍使得2013年的稀土行情晦暗不明。直接牽動市場的不僅有全球市場對中國稀土需求大幅下降，還有美、歐、日等國家地區(qū)提出的中國稀土訴訟，而國內稀土產業(yè)的整合也將成為2013年市場的焦點，鑒于上述不定因素，2013年稀土價格走勢仍不明朗。
包鋼稀土“控股”內蒙古12家上游企業(yè)
2012年12月27日晚間，包鋼稀土發(fā)布公告稱，公司于12月27日在包頭與包括包頭市金蒙稀土有限責任公司、包頭市璽駿稀土有限責任公司、包頭市新源稀土高新材料有限公司在內的12家稀土上游企業(yè)及股東分別簽署了《稀土上游企業(yè)整合重組框架協(xié)議》。
按照內蒙古最早出臺的稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案，本應在2011年6月底就完成35家企業(yè)的整合淘汰。但因為稀土企業(yè)淘汰標準和補償標準等方面都受到質疑，原本計劃的整合進度也被一拖再拖，除了方案多次修改外，其整合數(shù)量也由35家逐步縮減至12家。
此前有傳聞，北方稀土集團將由內蒙古包鋼集團公司牽頭，聯(lián)合甘肅稀土集團公司等北方大型稀土公司共同設立，同時延伸涉足四川、山東等地稀土企業(yè)的整合，并通過集團化的統(tǒng)一管理，初步建立起北方地區(qū)規(guī)范有序的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，促進我國形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局。
據(jù)包鋼稀土總經理張忠介紹，包鋼稀土第一步將會首先整合內蒙古自治區(qū)內稀土企業(yè)，引導其向下游的功能材料、新材料、應用產品領域進軍，在現(xiàn)有管理體制框架下，完成內蒙古自治區(qū)上游企業(yè)整合重組。
第二步是整合省外的輕稀土骨干企業(yè)，主要包括四川、甘肅、山東的企業(yè)，完成對北方輕稀土企業(yè)跨地區(qū)的聯(lián)合重組，進一步提高輕稀土產業(yè)的控制力和集中度。而此次公告可以說是北方稀土集團在2012年邁出的一大步。
點評：伴隨著包鋼稀土輿論熱度的不斷升溫，北方稀土集團的概念也是媒體競相報道的焦點之一。包鋼稀土總經理曾公開表示，按照整合方案，北方稀土集團將由內蒙古包鋼集團公司牽頭，聯(lián)合甘肅稀土集團公司等北方大型稀土公司共同設立。與此同時，與北方稀土相對應的南方稀土境況也成為了媒體熱議的話題。
稀土價格下跌 概念股股價瘋狂上漲
2012年對于稀土自身來說“跌”成為其主旋律，但與其不沾邊的林業(yè)卻借其概念火了一把。
5月15日，永安林業(yè)發(fā)布澄清公告稱，公司部分林地稀土被盜采，已得到制止，但公司無權對林地里的稀土資源進行勘探，因此，無法確定是否存在稀土等礦產。當天，永安林業(yè)漲停。
第二天，即5月16日，永安林業(yè)再出澄清公告進一步說明，但股價再次一字漲停。5月17日，由于股價連續(xù)2日漲幅超過20%，被停牌一小時，當天10時30分后，永安林業(yè)被迅速拉起，直接封漲停板。
5月18日，公司申請停牌核查。5月24日，永安林業(yè)再發(fā)澄清公告，開盤其股價一度曾逼近跌停，而后又鬼使神差地漲停，一日振幅達20%，讓股民嘆為觀止。5月25日、28日，永安林業(yè)接連漲停。5月28日，永安林業(yè)發(fā)布公告稱，公司3年內不會涉礦，也不會進行稀土開發(fā)。4個澄清公告，不到半個月時間，永安林業(yè)6個漲停，其間漲幅77%，成為5月A股最妖的個股。
點評：翻閱永安林業(yè)五份澄清公告不難發(fā)現(xiàn)，輿論焦點集中在公告的措辭方面。第一份公告里，永安林業(yè)稱公司無法確定是否存在稀土等礦產，但又稱，公司林地存在因非法開采稀土導致林地輕微受損的現(xiàn)象。這一措辭立刻引起多家媒體報道，質疑永安林業(yè)公告澄而不清。
永安林業(yè)可謂是近年來上市公司涉礦傳聞頻出的一個縮影，面對二級市場的概念炒作，上市公司如何通過更為有效的方式公平地傳遞出公司的真實情況，切實保護中小投資者利益，值得這些”傳聞公司”深思。
2012年6月27日，歐盟委員會、美國和日本向世界貿易組織（WTO）請求啟動爭端解決機制并成立專家組，解決中國限制稀土等原材料出口的爭端。
而這一事件的發(fā)端正是緣于去年3月13日，歐盟、美國和日本將中國17種稀土以及鎢和鉬的出口限制政策訴諸于WTO。對此，工業(yè)和信息化部部長苗圩曾在3月13日接受新華社記者專訪時表示，中方一旦被起訴將會主動應訴。
按照WTO規(guī)定，各國政府在請求專家組解決爭端前，必須先自行協(xié)商60天。而自3月開始的2個多月時間里，歐盟、美國和日本三方認為磋商和溝通無果，故而在6月份時提請WTO成立專家組并啟動爭端解決程序。
歐美日是全球最主要的發(fā)達經濟體，也是中國稀土的主要出口市場，他們的聯(lián)合訴訟，將中國的稀土貿易爭端推到了國際博弈的風口浪尖，并成為輿論熱切關注的焦點。
美歐發(fā)達國家和中國在原材料出口問題上的分歧在幾年前就已產生。早在2009年，歐盟、美國和墨西哥就先后將中國的原材料出口限制政策告上WTO，所列舉的原材料包括鋁土、焦炭、螢石、鎂、錳、硅鐵、硅化碳、黃磷和鋅共9種；而2012年1月30日WTO的最后裁定結果認為中國限制這9種原材料的出口違反了國際貿易規(guī)則。
而這一做法無異于大大鼓勵了上述發(fā)達國家對中國稀土出口措施提起訴訟的“決心”。
點評：中國出于保護環(huán)境和資源的考慮對稀土的開采、生產和出口進行管理與限制是合情合理的。
近年來，中國出于保護環(huán)境和資源的目的，效仿其他國家的做法，對稀土的開采、生產和出口進行管理與限制，這些措施是完全合乎情理的。但一些發(fā)達國家因為受到稀土進口價格大幅上漲的沖擊就挑起事端，一方面在保護著本國的稀土資源，另一方面卻又指責中國，這完全是對人對己雙重標準的做法，將“己所不欲”施于中國。
美歐日玩“規(guī)則游戲” 發(fā)難中國稀土出口
2012年12月24日晚間，北方稀土行業(yè)龍頭企業(yè)包鋼稀土再發(fā)部分冶煉分離企業(yè)繼續(xù)停產公告。
根據(jù)公告內容顯示，繼公司公告過的自2012年10月23日起，公司所屬使用包頭稀土礦的焙燒、冶煉分離企業(yè)及使用南方稀土礦的全南包鋼晶環(huán)公司、信豐包鋼新利公司停產兩個月以來，稀土市場略有改善，但未有根本好轉。公司根據(jù)目前市場運行情況，決定所屬包頭地區(qū)的焙燒、冶煉分離企業(yè)繼續(xù)停產一個月。
同時，公司相應繼續(xù)暫停向有關焙燒、冶煉分離企業(yè)的原料供應。
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，12月24日，碳酸稀土的均價為3.4萬元/噸，氧化鑭的均價為5.05萬元/噸，氧化鈰的價格為5萬元/噸，氧化鐠的均價為41萬元/噸，氧化釹的價格為41.5萬元/噸，而相比較11月23日，上述產品的價格，可以明顯看出，稀土產品的價格又有所下降，11月23日，碳酸稀土的均價為3.75萬元/噸，氧化鑭的均價為5.9萬元/噸，氧化鈰的均價為5.7萬元/噸，氧化鐠的均價為41萬元.噸，氧化釹的均價為43萬元/噸。
相比起來，僅有氧化鐠一種產品的價格基本持平，而其余多種產品價格均有下降。
點評：目前整個稀土下游產業(yè)需求低迷，并且在未來1至2年恐怕不會大幅增長，如果稀土行業(yè)的根本問題得不到解決，停產對稀土價格很難起到提振作用。
另外，國內稀土行業(yè)目前呈現(xiàn)出“小、多、亂”的特點。若一部分企業(yè)停產拉動了行業(yè)復蘇，就會有更多的企業(yè)投產，這樣產能就在持續(xù)增加而沒有減少。
包鋼稀土連續(xù)停產 稀土價格不漲反跌
稀土采礦證由113個減少至67個
2012年12月13日，國土資源部官方網站發(fā)布消息稱，我國不斷加大了對稀土等優(yōu)勢礦種的保護力度，全國稀土采礦權將由113個減少至67個。
對此，有分析人士指出，“我國稀土采礦權驟減將近一半，早在2012年9月份，就基本有了定論，至于是否按此執(zhí)行，尚不清楚。但可以證實的是，國家整頓治理稀土開發(fā)亂局已經開始從源頭上發(fā)力。”
此前，相關部門已對全國10個稀土探礦權、113個稀土采礦權予以公告，各地也采取措施防止亂采濫挖，主管部門也出臺文件，嚴格稀土總量控制指標，研究提高稀土開采準入條件和門檻。
國土資源部在9月13日已經對外發(fā)布《稀土探礦權名單》和《稀土采礦權名單》。公開名單顯示，全國稀土探礦證為10個，采礦證則從113個削減至67個，削減幅度達到四成。
根據(jù)9月13日公布的采礦權名單來看，江西省獨攬了45張采礦證，居各省區(qū)之首。而在江西的45張采礦證中，贛州稀土礦業(yè)獨攬43張，贛州虔力稀土新能源1張，萬安江鎢稀土礦業(yè)1張。
另據(jù)資料顯示，雖然，根據(jù)名單公布的江西省擁有45張稀土采礦證，但跟之前相比已經減少了近一半，之前僅贛州地區(qū)，所擁有的采礦證就有88張。
除去江西省的45張采礦證外，其余采礦證分布情況是：四川7張，福建5張，廣東3張，云南2張，內蒙古2張，湖南、廣西、山東各1張。
點評：稀土采礦權大幅減少，目的是改變稀土礦山“多、小、散、亂”的局面，作為稀土產業(yè)鏈源頭的礦山開采環(huán)節(jié)開始逐步向大企業(yè)傾斜，有利于稀土行業(yè)的繼續(xù)整合。
自2011年以來，稀土產品價格在政策驅動和游資炒作下大幅上漲，即便2012年市場價格出現(xiàn)回落，但主要產品價格仍比2011年同期高兩倍左右。在高額利潤的刺激下，原本就存在的亂采亂挖、無計劃、超計劃生產、污染環(huán)境等現(xiàn)象更加嚴重。
稀土行業(yè)準入門檻抬高
2012年8月6日，工信部發(fā)布《稀土行業(yè)準入條件》，這是我國第一次從生產規(guī)模方面設置稀土準入門檻，預計全國有20%的產能將會被淘汰。
對于生產規(guī)模，規(guī)定混合型稀土礦山企業(yè)生產規(guī)模應不低于20000噸/年（以氧化物計，下同）；氟碳鈰礦山企業(yè)生產規(guī)模應不低于5000噸/年；離子型稀土礦山企業(yè)生產規(guī)模應不低于500噸/年。禁止開采單一獨居石礦。
使用混合型稀土礦的獨立冶煉分離企業(yè)生產規(guī)模應不低于8000噸/年；使用氟碳鈰礦的獨立冶煉分離企業(yè)生產規(guī)模應不低于5000噸/年；使用離子型稀土礦的獨立冶煉分離企業(yè)生產規(guī)模應不低于3000噸/年。稀土金屬冶煉企業(yè)生產規(guī)模應不低于2000噸/年（實物量）。
以上各類固定資產投資項目最低資本金比例不得低于20%。
當時有專家對此表示，提高對稀土企業(yè)的準入門檻，不僅是為了避免行業(yè)惡性競爭，更重要的是為了提升我國稀土行業(yè)整體生產、經營質量。在準入門檻提高之后，預計全國有將近20%的產能將會被淘汰。
點評：根據(jù)《條件》要求，開采稀土礦產資源，應依法取得采礦許可證和安全生產許可證。礦山企業(yè)應嚴格按照批準的開發(fā)利用方案和開采計劃進行開采，嚴禁無證、越界開采和使用破壞環(huán)境、浪費資源的采選礦工藝。國外市場需求低迷，國家借此機會調整稀土產業(yè)整合，提升國內稀土產品應用，改變過去以出口稀土礦為主的模式，擴大國內對稀土的需求。曾有一家民營企業(yè)負責人透漏：國家最終會把國內稀土整合為2-3家大型集團企業(yè)，這些企業(yè)有能力做從開采到稀土應用的高科技產品“一條龍”式的產業(yè)鏈，而且，這些企業(yè)將來也有助于我國稀土在國際上的話語權；而民企的日子將會越來越難過。
